Avantys Atendimento · Performers

Breno, seus três quadros do Trello agora são um lugar só

CPA, Bombadur e Avantys ficam lado a lado, com os seus 50 negócios abertos já dentro, cada um na etapa em que você deixou. Este guia leva uns 20 minutos e deixa você operando no mesmo dia.

Abrir o Atendimento

1. Primeiro acesso

  1. Entre com a senha que mandei no WhatsApp

    Abra atendimento.avantysbrasil.com.br, entre com breno.mvbrandao@gmail.com e a senha temporária. Depois, troque por uma sua em Configurações › Minha senha (mínimo de 10 caracteres).

  2. Ative a verificação em duas etapas

    Você é o administrador da Performers, então o sistema mostra um QR code no primeiro acesso. Leia com o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator no celular. Daí em diante, o login pede também o código de 6 dígitos do app.

    É isso que protege a sua carteira. Quem descobrir a sua senha continua sem entrar.

  3. Coloque a sua foto

    Em Configurações › Meu perfil. Ela aparece no menu e nos cartões dos negócios.

2. Onde ficou o seu Trello

Nada mudou de lugar na sua cabeça: cada quadro virou um funil, e cada lista virou uma etapa.

No TrelloNo Atendimento
Quadros VENDAS CPA, VENDAS BOMBADUR e AVANTYSFunis CPA, Bombadur e Avantys, em abas no topo do CRM
ListasEtapas do funil, iguais nos três
Card "EMPRESA - PROJETO"Um negócio. A empresa vira a ficha da empresa; o projeto fica na ficha do negócio
Descrição e contatos do cardUma nota na ficha, com o link do card original no Trello
Etiqueta verde e amarelaEtiquetas ativo e esfriou
Etiquetas vermelha e azulEntraram como vermelho e azul. Me diga o que significam que eu dou o nome certo
Listas Fechamento, Entrega, Pós-vendaViram os botões Ganhou e Perdeu na ficha do negócio
Cards arquivadosNão vieram. O histórico continua no Trello

As etapas, da primeira à última:

Cliente com vários projetos fica numa empresa só. Quando a mesma empresa aparece em mais de um card, inclusive em representadas diferentes, todos os projetos ficam juntos na ficha dela. É ali que você enxerga onde ainda dá para vender a outra linha.

3. O seu dia em quatro telas

TelaPara que você usa
InícioComece por aqui. Mostra o que está atrasado, o que é para hoje e os negócios sem próximo passo, das três representadas juntas
Agenda e tarefasTodos os retornos e reuniões, do atrasado ao futuro. Ao concluir, o sistema pergunta o que aconteceu
CRMOs funis em quadro. Troque de representada pelas abas do topo e arraste o cartão de uma etapa para outra
ContatosEmpresas e pessoas, com todo o histórico de cada uma

4. Os primeiros 20 minutos

  1. Confira se está tudo lá

    Abra o CRM e passe pelas abas CPA, Bombadur e Avantys. Se algum negócio caiu na etapa errada, arraste para a certa.

  2. Complete quem é o comprador

    Clique num cartão. A ficha abre ao lado. Os nomes e telefones que estavam escritos no card estão na nota: passe para os campos da pessoa (nome, cargo, telefone, e-mail). É isso que liga o negócio às conversas do WhatsApp.

  3. Dê um próximo passo a cada negócio

    Na ficha, use Nova tarefa: o que fazer e quando. Negócio sem próximo passo aparece no Início como pendência, e é assim que nenhum orçamento esfria esquecido.

    Comece pelos negócios em Proposta e Negociação. São os que estão mais perto de virar dinheiro.

  4. Cadastre um negócio novo

    No CRM, escolha a aba da representada e clique em + Novo lead. Telefone ou e-mail repetido não duplica: o sistema avisa e leva ao que já existe.

  5. Feche ou perca pelo botão

    Na ficha do negócio, Ganhou ou Perdeu. O Perdeu pede o motivo, que vira aprendizado na hora de prospectar o próximo.

5. Ligar o seu WhatsApp

Com o WhatsApp ligado, as conversas com os seus clientes aparecem na ficha de cada um, sem você copiar nada.

  1. Libere a conexão

    Em Configurações › WhatsApp, marque a opção de deixar cada pessoa da equipe conectar o próprio WhatsApp.

  2. Leia o QR code

    Em Configurações › Meu perfil › Meu WhatsApp, clique em Gerar QR code. No celular, abra o WhatsApp em Configurações › Aparelhos conectados › Conectar aparelho e aponte a câmera.

Só entram as conversas com quem já é cliente ou lead no sistema. Família, amigos e qualquer outro contato são descartados na chegada, sem gravar nada. O WhatsApp continua funcionando normal no seu celular.
Não use para disparo em massa nem mensagem repetida para muita gente. Essa conexão não é o caminho oficial do WhatsApp, e uso com cara de robô pode bloquear o seu número.

6. O que combinamos

Negócios da Avantys

  • Passou de Qualificação no funil Avantys, me avisa. Eu entro na apresentação técnica e você conduz o fechamento.
  • Todo negócio que você trouxer entra no meu sistema com o seu nome, e a sua comissão é calculada a partir daí.

Nosso ritmo

  • Quinze minutos por semana, olhando o funil juntos na tela.
  • Na etapa "Proposta com a representada", anote quem está montando a proposta do outro lado.

Para a primeira semana

Travou em alguma coisa, me chama no WhatsApp.